Escenarios económicos del Norte de México

Por Juan Rocha

La actividad económica de todos los estados registró decrementos durante 2020, donde la única excepción fue Tabasco, de acuerdo con el documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Financiero Citibanamex.

El desempeño económico, sin embargo, tuvo diferentes matices, con caídas del PIB de más del doble del promedio nacional para el caso de entidades turísticas, hasta el incremento del PIB de 3.4% en una de las principales entidades petroleras del país

Y aunque el estudio abarca todos las entidades federativas del país, aquí nos concentramos en los estados que integran la franja fronteriza del Norte de México: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Al revisar todo el estudio en el norte de México, Coahuila fue la segunda entidad federativa en donde más cayó el Producto Interno Bruto y el primero y más fuerte en todo el país fue Baja California Sur.

Coahuila

La desaceleración económica estatal de 2019 (-0.5%) se acentuó de manera significativa en 2020. En un entorno de menor demanda externa aunado a la baja actividad económica interna, el PIB del estado descendió (-)11.1%.

Por sectores, el industrial cayó (-)15.8%, resultado del (-)16.2% en manufacturas y (-)13.6% en construcción. A su vez, los servicios se movieron a la baja (-6.8%) con respecto al año previo. 

El empleo formal fue afectado por arriba de la media nacional, con una caída de (-)3.7% (vs. -2.5% del país), la mayor desaceleración se dio en la industria de la construcción (-10.2%). 

Cabe señalar que, el sector manufacturero contribuye con 41.7% del PIB en Coahuila, el mayor porcentaje a nivel nacional y con alto vínculo con el exterior, por lo que los cambios en la demanda externa han afectado a la actividad económica estatal por arriba de lo reportado por otras entidades. 

Durante los primeros meses de 2021 se registra recuperación en algunos indicadores oportunos de la entidad: la producción industrial atenuó su caída a (-)3.8% en el primer bimestre y el empleo ya no se deterioró durante enero-mayo en su comparación anual, además las ventas al menudeo crecieron 7.7% anual en enero-abril después de la caída de (-)8.0% de todo 2020.

Baja California

La entidad fue una de las de menor contracción económica durante 2020, (-)4.5% en comparación con el (-)8.3% del nacional. 

El sector industrial (43.8% del PIB estatal) registró una de las menores disminuciones en el país (-3.7% vs. -9.9% del nacional), resultado de la moderada baja en la producción manufacturera (-2.7%) y crecimientos en minería (16.3%) y electricidad, gas y agua (1.6%), resultados que atenuaron parcialmente la caída de (-)7.8% de la construcción. 

Aún con la desaceleración económica del estado, se alcanzó un crecimiento del empleo formal de 1.2% en promedio, el segundo mayor en el país. 

Los primeros meses de 2021 muestran un sólido desempeño de la industria manufacturera local, con un aumento anual de 9.2% en el primer bimestre, al tiempo que el sector de la construcción creció 3.8%.

Finalmente, en enero-mayo, el empleo formal aumentó 4.9% anual versus (-)1.1% del nacional, favoreciendo las ventas al menudeo, las cuales aumentaron 13.8% durante enero-abril, el tercer mayor crecimiento del país.

Baja California Sur

La economía del estado registró la segunda caída de mayor magnitud a nivel nacional, de (-)21.5%. Las actividades terciarias (65.3% del PIB estatal) fueron altamente afectadas por las medidas sanitarias, el PIB del sector cayó (-)18.1%, explicado en gran parte por la disminución del turismo.

Adicionalmente, el sector de la construcción, el cual contribuye con 22.4% del PIB local –la mayor proporción a nivel nacional– decreció (-)45.1%, la contracción más profunda del país. 

El desempeño de la economía del estado estuvo acompañado por una disminución de (-)7.7% del empleo registrado en el IMSS (vs. -2.5% del nacional), la segunda más pronunciada a nivel nacional.

Aunque se espera una recuperación moderada de los servicios en 2021, el repunte de la economía de EUA y su cercanía con nuestro país podrían favorecer el crecimiento del turismo y con ello beneficiar a entidades como Baja California Sur.

Chihuahua 

La economía del estado decreció (-)6.0% en el año, la primera caída después de la crisis de 2009, cuando se ubicó en (-)9.0%. Por sectores, el industrial descendió (-)7.5%; a su interior, la construcción se contrajo (-)16.2%, electricidad gas y agua (-) 14.2%, minería (-)8.1% y manufacturas (-)4.7%. 

El estado registró una de las menores caídas de la producción manufacturera del país, este sector contribuye con 30.1% del PIB estatal y está altamente concentrado en la producción de maquinaria y equipo. 

En tanto, el PIB del sector terciario disminuyó (-)5.2% en comparación con el (-)7.7% del nacional. La mayor contracción se dio en el comercio (-6.7%), mientras el resto de los servicios cayó (-)4.5%. 

Durante los primeros meses de 2021, la recuperación económica del estado se aceleró, con un aumento anual de 6.9% en la industria manufacturera en el primer bimestre, el tercero más alto a nivel nacional; además, del crecimiento anual del empleo de 3.4% durante enero-mayo.

Finalmente, el sector primario (con una contribución de 6.7% al PIB de Chihuahua) disminuyó (-)2.5% en 2020. En este contexto, el empleo formal (registrado en el IMSS) apenas se movió (-)0.3% en el año. 

Nuevo León. 

La tercera economía de mayor tamaño del país cayó (-)8.7% durante 2020, la mayor contracción desde que se tienen registros del indicador del PIB bajo la misma base de comparación (1980). 

El sector secundario –con una aportación de 40.0% al PIB estatal– disminuyó (-)11.6%. A su interior, las manufacturas retrocedieron (-)10.6% y la construcción (-)14.1, los dos sectores de mayor importancia en la industria: la construcción contribuye con 9.9% del PIB del estado y las manufacturas con 26.5%. 

En el estado se concentra 18.0% de las industrias básicas del país y 11.8% de la producción de maquinaria y equipo. Tanto las manufacturas como la industria de la construcción fueron afectadas por el cierre de actividades, además de la menor demanda externa en el caso de las primeras, ello en el contexto de la declaración de la pandemia por Covid-19. 

El PIB de los servicios, en tanto, decreció (-)7.2% en 2020, a su interior, el comercio se contrajo en (-)9.0% y el resto de las actividades terciarias en (-)6.5%. 

Con la menor actividad económica, el empleo formal disminuyó (-)2.2%. Durante, los primeros meses de 2021 hubo una menor caída la industria estatal (-3.5% anual en el primer bimestre) y un aumento anual de 0.8% del empleo formal (enero-mayo), mientras las ventas al menudeo aumentaron 2.7% anual en enero-abril desde el (-)8.4% de todo 2020.

Sonora

El PIB del estado decreció (-)5.4% en 2020, resultado del incremento marginal del sector primario (0.6%) y las caídas de (-)5.5% en los servicios y de (-)6.3% en la industria. Al interior de este sector, las manufacturas fueron las más afectadas por el cierre de establecimientos y menor demanda externa –principalmente durante el inicio de la pandemia– al retroceder (-)10.2% durante todo el año. 

Las manufacturas contribuyen con 24.5% del PIB del estado y están concentradas en la producción de maquinaria y equipo, alimentos e industrias metálicas básicas.

La menor actividad económica impactó al empleo estatal, con una caída de (-)1.5% en los registros del IMSS. Durante el inicio de 2021 se observan resultados mixtos en la economía del estado: el sector industrial acentuó su caída en el primer bimestre (-11.5% anual), con disminuciones de dos dígitos tanto en las manufacturas como en el sector de la construcción. 

En contraste, las ventas minoristas aumentaron 6.9% a tasa anual en enero-abril y el empleo formal cayó marginalmente (-0.3%) de enero a mayo en su comparación anual.

Tamaulipas 

En 2020, el PIB de la entidad se contrajo en (-)8.0%, la mayor caída desde la crisis de 2009 (-9.0%). Por sector económico se reporta deterioro en todas las actividades, las primarias (-)1.6%, los servicios, (-)5.8% y la industria (-)12.1%. 

Este último sector contribuye con 42.4% del PIB estatal. Por sus componentes, la mayor caída se localiza en la construcción (-28.4%), resultado de menores obras tanto públicas como por parte del sector privado, de acuerdo con la Encuesta de Empresas Constructoras. 

Adicionalmente, la generación de electricidad, gas y agua disminuyó (-)20.8% en conjunto, la minería (-)5.4% y las manufacturas lo hicieron en (-)4.5%. Las industrias con mayor presencia en el estado son las de maquinaria y equipo y de derivados del petróleo. 

La menor actividad económica afectó al empleo formal, con una caída de (-)2.6%. En los primeros meses de 2021, los indicadores oportunos para el estado muestran resultados mixtos, con recuperación moderada en las manufacturas (crecimiento anual de 1.1% en el primer bimestre) y el comercio minorista (0.9% anual en los primeros cuatro meses), mientras la contracción de la construcción se profundizó (-41.4% anual en el primer bimestre) y el empleo sigue cayendo (-1.3% anual durante los primeros cinco meses).

Finalmente en este recorrido por el desmpeño económico es posibel apreciar los profundos efectos de la pendemia, que desató una crisis económica, pero, que no afrctó a todos por igual.