Potencial crecimiento de la industria siderúrgica en México 

Por Juan Rocha

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Hablar de la industria siderúrgica en México es exponer una de las industrias con gran fortaleza en Coahuila, porque esta entidad federativa es el número uno en producción de acero del país con 4.89 millones de toneladas de acero manufacturadas, expone la Cámara Nacional del Acero (Canacero).

Pero no se trata solo de Coahuila sino de que la industria de la fundición en general está haciendo inversiones para incrementar su producción porque el mercado está cambiando y la demanda se va a incrementar en los dos siguientes años exponen expertos del sector.

¿Qué respalda esta información?, la inversión que el grupo DeAcero anunció en marzo que aplicará en Ramos Arizpe, en donde 20 millones de dólares, se han destinado para nuevas instalaciones e incrementar su capacidad de producción.

Otra acción que se aplica en Coahuila y tiene que ver con el potencial desarrollo que dé la industria en México y el ámbito internacional, es la reactivación del Alto Horno seis de Altos Hornos de México, que tras dos años de estar fuera de operación, este mes de abril definió encenderlo de nueva cuenta.

La Canacero en voz de David Gutiérrez Muguerza, expone que la estrategia de sustituir importaciones y fortalecer la cadena productiva del acero en la región de Norteamérica benefició a la industria siderúrgica mexicana cerrando 2021 con un incremento de 13% en la producción de aceros especiales que requieren industrias como el sector automotriz.

De acuerdo con David Gutiérrez Muguerza, México cuenta con una gran capacidad de crecer en cuanto a sustitución de importaciones de acero, por lo que las acereras que operan en México han invertido 15 mil millones de dólares en los últimos 10 años con el fin de ser autosuficientes en los próximos años.

Se afirma que el reto es grande, por lo que es necesario invertir más para fortalecer a la industria acerera nacional a fin de reducir las importaciones de acero de otros países, para satisfacer la demanda de diversas industrias en el país.

México está en la posición 15 del mundo como productor mundial de acero y en 2020 tuvo un producción de 16.8 millones de toneladas, lo que fue un cifra inferior en 17.8% respecto de a cifra récord alcabzada en el 2018.

En 2021 se produjeron 19 millones de toneladas y se importaron 11.5 millones de toneladas, el desempeño de las productoras de acero en México, se va mejorando.

Posshel, una empresa que tuvo instalaciones productivas en Ramos Arizpe y una de las actoras de la industria de la fundición dio a conocer que la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China y el hecho de que Estados Unidos busque sustituir importaciones desde Asia es una gran oportunidad para que la industria acerera mexicana aproveche el “nearshoring”, esto es dar prioridad a proveedores en la región, para sustituir exportaciones de Estados Unidos que se hacen desde China como producto terminado del acero, y fortalecer cadenas productivas en industrias que se pueden instalar en México para sustituir importaciones de países asiáticos.

Se trata de aprovechar la estrategia de Estados Unidos para sustituir importaciones de acero provenientes de Asia y consolidar a México como un socio comercial, el Gobierno Federal anunció en el Diario Oficial de la Federación que a partir de junio de 2022 se restablecerán aranceles de aproximadamente 15% a la importación de diferentes tipos de acero, que irán desapareciendo gradualmente a finales de 2024, como una medida para apoyar a la industria nacional. 

Coahuila en este entorno tiene una de sus fortalezas al contar con dos Altos Hornos, una que estaba en funcionamiento y otro que se caba de poner en operación, mientras que uno más de tipo eléctrico y tiene a Altos Hornos de México, una de las firmas siderurgicas más importantes de América Latina.

A la par en Ramos Arizpe se tiene a la empresa DeAcero que posee dos hornos eléctricos que están trabajando y un par de unidades de producción que han desarrollado, a la cual en este año anunciaron la aplicación de una inverisión más.

Está inversión, más la reactivación del horno seis de Altos Hornos de México, muestran que la producción de acero en Coahuila va a crecer y la exportación, lo mismo que el abastecimiento del mercado nacional.

DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN 2021

La industria del acero en México cerró 2021 con la producción de 19 millones de toneladas, 15.7% más en comparación a lo producido en 2020, cuando se produjo una caída del 10% de la producción de acero debido a la pandemia exponen cifras de Canacero y Posshel.

Para satisfacer la demanda nacional, México importó en 2021, 11.5 millones de toneladas de acero. La capacidad de producción del país es de 29 millones de toneladas anuales, por lo que actualmente la industria nacional opera a un 60% de su capacidad.

México ocupa el 15 lugar como productor de acero en el mundo y el 38% de la producción se basa en el reciclaje. A nivel mundial, el acero proveniente del reciclaje representa el 23% del total de la producción.

La industria del acero en México exportó 3.5 millones de toneladas de acero en el 2021, el 66% se dirigió a Estados Unidos, 9.7% a Colombia y 3.7% a Canadá, además de Guatemala, Perú, El Salvador y Chile.

RETOS Y PERSPECTIVAS PARA LA INDUSTRIA DEL ACERO EN MÉXICO

Debido a la reactivación de la economía por el avance en la vacunación contra el Covid19, se estima que el Consumo Nacional Aparente (CNA) será de 18 millones de toneladas, lo que representa 15.7% más respecto a 2020, año en el que muchas empresas e industrias debieron parar actividades debido a la pandemia.

Las inversiones que se han realizado en la industria acerera nacional contribuirán a disminuir las importaciones de acero de otros países, sin embargo, mientras no logremos producir suficiente para satisfacer la demanda nacional, “seguiremos siendo un país importador de acero”, señala David Gutiérrez Muguerza, presidente de Canacero y publicado en el sitio de la cámara, además de en el Posshel.

Una de las inversiones más grandes que se ha realizado para fortalecer a la industria acerera nacional es la de Acelor Mittal, que invirtió 1 mil millones de dólares en 2018 para producir el primer rollo de acero laminado en caliente para atender la demanda de la industria automotriz de aceros especiales.

Por otro lado, es necesario que la Secretaría de Economía establezca medidas para proteger a la industria del acero en México contra el comercio desleal, principalmente con países con los que no tenemos acuerdos comerciales, como Corea del Sur, que representa el 18% de las compras mexicanas. 

Además, existe un gran riesgo ya que una sola empresa de Corea del Sur produce el doble del acero de lo que produce México.

El principal proveedor del acero que importa México es de Estados Unidos, con un 34% del total de las importaciones.  Aún cuando los países asiáticos como China y Corea del Sur buscan aumentar sus exportaciones de acero con prácticas desleales, el presidente de la Canacero afirma que México tiene una oportunidad histórica con el nuevo enfoque de NearShoring que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por su nivel de competitividad, puede aumentar su presencia dentro de las cadenas productivas de sus socios comerciales.

A nivel mundial la Worldsteel expone que en 2021 vio una recuperación más fuerte de lo que se esperaba, las tasas de vacunación y las medidas de apoyo del gobierno ayudaron a la industria satisfacer mejor la demanda de acero para poder cubrir con un mayor nivel de demanda.

Para 2022, la Canacero pronosticó un aumento de la demanda de acero en 2.2%, lo que representa 1,896.4 millones de toneladas, principalmente para el sector de la construcción que es el principal consumidor de acero actualmente y que, a pesar de la pandemia, se mantuvo más estable que otros sectores productivos.